Sivers Semiconductors tar in kapital och siktar på USA-notering

Sivers Semiconductors har genomfört en nyemission som genererar cirka 125 miljoner kronor, i samband med att bolaget planerar en potentiell dubbelnotering i USA. Denna strategi syftar till att stärka kapitalbasen och öka intresset från internationella investerare. Detta framkommer i pressmeddelanden från företaget.

Styrelsen har beslutat att emittera 8 620 000 stamaktier till en kurs av 14,5 kronor per aktie. Denna nyemission måste godkännas vid en extra bolagsstämma innan den kan slutföras.

Enligt analysföretaget Redeye är kapitalanskaffningen välkommet. ”Viktigt är att bolaget tar in kapital från en position av relativ styrka, snarare än av nödvändighet, vilket vi anser vara ett klokt tillvägagångssätt,” säger hon.

Teckningskursen ger en rabatt på cirka 1,3 procent jämfört med den genomsnittliga kursen under de senaste tio handelsdagarna, samtidigt som den ligger 29,8 procent över snittet för de senaste trettio dagarna. Aktien har stigit över 400 procent under året.

Emissionen riktar sig till en begränsad grupp av svenska och internationella institutionella investerare, inklusive DNB Disruptive Opportunities och Storebrand Sverigefond.

Parallellt med nyemissionen utvärderar Sivers även en dubbelnotering på Nasdaq New York för att öka sin internationella närvaro. Syftet är att expandera på de teknikintensiva kapitalmarknaderna i USA.

Som ett led i detta arbete har bolaget påbörjat en uppgradering av sin finansiella rapportering för att uppfylla PCAOB-standarder. ”Dessa justeringar bedöms inte påverka helhetsbilden väsentligt,” säger hon.

Teckningskursen har fastställts efter noggrant övervägande och förhandlingar för att säkerställa en marknadsmässig värdering.