Ambea gör storsatsning genom förvärv av Humana

Ambea strävar efter att förvärva omsorgsbolaget Humana i en affär värderad till nästan 3 miljarder kronor. Humanas styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera detta bud som innefattar kontanter, aktier i Ambea och en potentiell framtida tilläggsköpeskilling.

Det offentliga uppköpserbjudandet från Ambea värderar Humana till cirka 2,96 miljarder kronor, exklusive eventuell tilläggsköpeskilling kopplad till pågående rättsprocesser. För varje aktie i Humana erbjuds aktieägarna:

20 kronor kontant, 0,305 aktier i Ambea, samt ett CVR-instrument som kan ge ytterligare kontant ersättning beroende på utfall i den juridiska processen mot staten.

Budet representerar en premie på nästan 27 procent. Enligt Ambea innebär detta en premie på cirka 26,8 procent jämfört med Humanas stängningskurs den 26 juni. Premien är även omkring 24 procent högre än den genomsnittliga aktiekursen under de senaste 30 handelsdagarna.

Styrelsen i Humana stödjer erbjudandet och rekommenderar aktieägarna att acceptera det. Rekommendationen baseras på en fairness opinion från BDO. Aktieägare som kontrollerar cirka 41,9 procent av aktierna i Humana har redan åtagit sig att acceptera budet, givet vissa villkor.

Ambea ser affären som ett sätt att bygga en starkare nordisk plattform inom omsorg med ett bredare tjänsteutbud och ökad geografisk närvaro. Företaget planerar även att avyttra Humanas verksamhet inom personlig assistans i Sverige efter genomfört förvärv.

Acceptperioden för budet beräknas starta omkring den 25 augusti 2026 och pågå till den 30 september 2026, förutsatt att nödvändiga myndighetstillstånd erhålls. Ambea har möjlighet att förlänga tidsramen vid behov.

FAQ

Vad erbjuder Ambea för Humana? Ambea erbjuder 20 kronor kontant, 0,305 Ambeaaktier samt ett CVR-instrument som kan ge ytterligare ersättning beroende på utfallet i Humanas rättsprocess mot staten.

Hur stor är affären? Erbjudandet värderar Humana till cirka 2,96 miljarder kronor, exklusive eventuell tilläggsköpeskilling.

Rekommenderar Humanas styrelse budet? Ja. Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet.

Hur stor premie innebär budet? Budet motsvarar en premie på cirka 26,8 procent jämfört med Humanas stängningskurs den 26 juni 2026.

Vad händer med Humanas verksamhet inom personlig assistans? Ambea planerar att avyttra verksamheten inom personlig assistans i Sverige om affären genomförs.