Silex Microsystems tar klivet mot börsen för att expandera i USA

I april tillkännagav Bures portföljbolag, Silex Microsystems, sin plan på att notera sig på börsen. Nu har företaget annonserat sina avsikter gällande börsnoteringen, med första handelsdag den 7 maj, enligt ett pressmeddelande.

”Vi är glada att ta nästa steg mot börsen och att välkomna nya aktieägare till Silex. Genom börsnoteringen får bolaget en ägarbas som öppnar upp nya tillväxtmöjligheter, vilket stärker vår världsledande position som pure-play MEMS-foundry ytterligare”, säger hon.

Prospektet anger att det slutgiltiga priset för aktierna är satt till 81 kronor per aktie, vilket ger en total bolagsvärdering på cirka 8,9 miljoner kronor. Om erbjudandet blir fulltecknat, kommer nettolikviden att uppgå till cirka 2 miljarder kronor.

Institutionella investerare visar stort intresse. Creades, AFA Försäkring, Tredje AP-fonden, Capital Research Global Investors, Swedbank Robur Fonder, Fjärde AP-fonden, Andra AP-fonden (AP2), Fidelity International och Carnegie Fonder har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet till ett värde av totalt 1 501 miljoner kronor. Detta motsvarar cirka 75 procent av det totala erbjudandet, enligt Silex.

”Jag är stolt över det starka stöd vi redan har fått från flera välrenommerade och långsiktiga cornerstoneinvesterare”, säger hon.

Nyemissionen ska ge Silex cirka 1 000 miljoner kronor före transaktionskostnader. Företaget har två huvudsyften för nettolikviden.

Det första syftet är att finansiera etableringen av produktionskapacitet i USA genom att förvärva och konvertera en integrerad kretsfabrik på USA:s östkust. Den totala uppskattade kapitalinvesteringen för denna satsning är omkring 1 400 miljoner kronor, och finansieringen kommer att ske genom eget kapital och skuldfinansiering.

Det sekunda målet är att utöka renrumskapaciteten vid den befintliga fabriken i Järfälla. Denna satsning beräknas öka kapaciteten med cirka 35 procent och investeringen uppskattas till cirka 500 miljoner kronor. Utbyggnaden planeras att genomföras mellan 2027 och 2029.